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《2017年中国对外承包工程:敢问路在何方?》

时间:2017-06-05 阅读量:6174 信息来源:楷博咨询

5月22日,中国对外承包工程商会组织召开了《中国对外承包工程发展报告2016-2017》发布会暨行业形势研讨会。楷博咨询董事长孙楷博先生作为编写组负责人和专家代表,在会上分享了报告编写的体会和感想,并对2016年中国对外承包工程进行了大数据解读。

本次发布会邀请了国际商报、每日经济新闻、新华社、建筑时报等6家新闻媒体单位,以及中国交建、中国铁建、葛洲坝国际公司、中信建设、中国电建、中冶科工等14家会员单位,共计50多名代表参会。楷博咨询作为报告编写合作单位,参与了报告全过程的编写。

一、对16年度对外承包工程情况一些重要数据的简单解读

1、全球经济环境与我国对外承包工程总体发展规模认识

据联合国(经济和社会事务部)统计,2016年全球经济增长仅为2.2%,为2009年以来最低的增速。全球贸易量仅增长了1.2%。在全球行业发展不景气的情况下,中国对外承包工程行业发展依然逆势上扬。

按照2016ENR国际250强统计,2014、2015年度上榜企业营业总额连续两年下滑4.1%。在这样的背景下,中国企业2016年度完成国际营业额1594亿美元,对比2015年度的1540亿美元,增长了3.5%,营业额创历史新高,取得这样的成就很不容易。

ENR2016年度的数据还未发布,我们估计全球上榜企业国际营业总额还可能继续下滑。对于今年及明年我国对外承包工程行业的发展,我们总体上持保守乐观态度,主要原因有以下三点:

(1)根据联合国预测,2017年全球经济增速将达到2.7%,比上年高0.5个百分点,经济情况将比上年稍有好转。

(2)2016年度中国企业对外承包工程新签合同额2440亿美元,同比增长了16.2%(2015年的2101亿美元),增长幅度高于上年,将带动未来两年营业额的增长。

(3)国家对“一带一路”战略推动力度加大,同时沿线国家和地区对战略积极响应,“一带一路”峰会取得众多成果,将为企业会带来更多的市场机会。

2、各区域市场发展情况解读

(1)亚洲和亚太市场

亚洲市场为中国工程企业在海外最重要的市场,占比最高,增速最大。2016年度中国企业新签合同额为1227亿美元,占总额的50.3%,同比增长36.7%。

根据ENR国际250强统计,中国企业在亚太地区总工程业务中2014年度占比为20.5%,2015年度占比为25%。2016年度,中国企业在亚洲地区完成营业额同比增长了11.3%,达到769亿美元。我们预计中国企业在亚洲市场的业务占比会进一步提升。“一带一路”建设的推进,将使中企在亚太市场的龙头地位进一步强化。

(2)非洲市场

非洲是中国企业在海外的第二大市场,2016年度中国企业在非洲市场的发展有所放缓。完成营业额522亿美元,十年来首次出现负增长,同比下滑了4.8%,在对外工程总额中占比为32.7%。新签合同额约为821亿美元,同比增长7.6%,占比为33.6%。根据ENR国际250强统计数据,在撒哈拉以南非洲地区中国上榜企业业务占比占绝对优势,2014年占比为49.4%,2015年占比增长到54.9%,占比增长了5.5个百分点。

中国在非洲地区总体业务中占比增大,但完成营业额出现了下滑。上述数据说明:非洲整体的经济和市场情况表现弱势,“一带一路”对非洲工程市场的正面影响程度总体上弱于亚太地区。

(3)中东北非市场(与亚洲和非洲市场有重叠)

根据ENR国际250强数据统计,2015年度中国企业在该地区占比位居第二,2014年度占比为19.2%,2015年度占比为17.2%。该区域市场韩国承包商竞争力较强,地区占比从2014年度的17.3%上升到2015年度的21.2%,位居第一。

以上数据说明:一是韩国企业竞争力较强;二是“一带一路”战略的推进和中国融资的增加,中企市场选择机会增多;三是中国企业风险防控意识和成本意识增强;四是中企在本地区业务需求较大的石化等行业领域,竞争力弱于其他优势专业。

(4)拉丁美洲市场

中国工程企业在拉丁美洲市场发展放缓。拉美地区在2016年度的经济为负增长,工程市场面临很大挑战。受此影响,中企在该地区本年度完成营业额160.4亿美元,同比下跌了2.2%,而2015年完成营业额增速为24.4%。在新签合同额方面,增速也放缓,为191.2亿美元,从2015年的10.3%,回落到2016年的5.3%。

根据ENR国际250强统计,在国际市场份额上,中国企业占比位居拉美市场第二位,2014年度占比为12.9%,2015年度占比为13.7%。该市场西班牙承包商占比位居第一,2015年度占比为25.9%。可见宗主国和文化影响优势很大。该市场进入门槛较高,对竞争力及管理能力要求也比较高。

3、我国企业专业领域竞争优势解读

本年度在中国所有对外业务中新签合同额比重最大的是交通运输领域(占比22.8%),电力工程领域(占比22%)及房屋建筑领域(占比18.9%),三个专业共占行业新签合同总额的63.7%。中国企业的优势领域与ENR250上中国企业的数据基本吻合。中国企业在ENR国际250强榜单中,电力、交通及房建营业额均为各领域第一,分别占比33.6%,24%和20.6%。

在全球市场上,中国企业在水利工程、电力工程及通讯工程等领域的竞争力突出。按照2016ENR国际250强数据统计,在2015年度业务领域前十强中,中国企业在水利工程、电力工程和通讯工程领域分别占据4席、3席和2席。另外,大型桥梁隧道、大型港口、高铁和高层建筑等领域优势也很明显,竞争力很强。

4、发展模式和水平不断提升

中国企业参与的大型项目越来越多。2016年,我国对外承包工程企业在境外新签合同额20 亿美元以上大型项目8 个,是上一年度的两倍。新签合同额在10 亿美元以上的项目达到33 个(较上年增加6个)。新签合同额5000万美元以上和1亿美元以上项目的数量和占比均在逐年提升。说明中国企业在海外项目大型化、复杂化的趋势下,承揽能力进一步提升。

在目前国际基建需求旺盛但是建设资金不足的形势下,BOT/PPP模式在全球范围内得到青睐。2016年,中国企业在BOT和PPP模式上加大了探索力度,投资和综合开发类项目逐步增多,海外收购兼并类业务也明显增多。

大型项目投建营一体化发展,全产业链通力“走出去”成为新的发展趋势。为突破原有市场和业务布局的限制,企业自身为适应市场需求,实现转型升级的需要也更加迫切,越来越多的行业企业积极探索商业模式创新,业务由传统工程承包向产业前端的规划、设计、咨询和后端的运营、维护和管理等领域扩展。企业抱团“出海”,联合走出去的意识在加强,投资、设计、建设、装备、运营等产业链上下游企业共同“走出去”,实现优势互补、互利共赢、共同发展,推进全产业链的价值创造。

5、我国企业在全球产业链中所处的位置解读

(1)对外设计咨询业务占比低与对外承包工程占比

根据2016年ENR250强国际承包商数据统计,我国上榜企业国际营业额占有率为19.3%。在2016ENR225强设计咨询公司统计中,中国上榜企业国际营业额占有率仅有4%。美国企业在国际设计咨询市场上的占有率为31.5%,欧洲企业占有率为31.9%,国际工程市场上设计咨询业务基本上由欧美企业所控制(上述两个地区合计为63%,发达国家占比为85%)。中国对外工程行业在设计咨询领域的竞争力远低于工程承包领域。

(2)中国企业进入ENR国际承包各专业前十名的数量与企业营业额占比

在ENR榜单的9个专业中,中国企业进入ENR各专业前十名共计14企次,占比约为15.6%。中国上榜企业营业额占上榜全部营业额的19.3%。进入前十强企业的比重低于营业额占比3.7个百分点。

(3)中国企业平均营业额与全球上榜企业平均营业额对比

上榜的65家中国企业平均营业额为14.4亿美元。250家上榜企业的平均营业额为19.5亿美元。欧洲共有52家企业上榜,平均营业额为40.8亿美元(当然欧洲国家的国与国关系特殊,有些本地区国际业务与本国业务差别不大)。

我们对以上数据的解读是:

1)中国工程企业取得了巨大进步,但在国际化道路上还有很长的路要走,欧美国家在1750年开始国际化,我们是在1978年正式开始走向全球,在发展过程中需要有足够的耐心;要全面达到发达国家的水平,依然需要一定时间。

2)中国工程企业,在未来全球产业链分工中的提升空间很大,仍然需要充分整合,中小规模企业过多,一些企业难以形成规模优势,在结构上也容易导致内部竞争。

6、行业集中度与企业发展态势解读

2016年度完成国际业务前50位的中国企业国际营收为958亿美元,占全行业比重为60.1%,较去年上升了5个百分点。本年度完成国际业务前10位的中国企业国际营收为568亿美元,占全行业比重为35.6%,比去年上升了2.6个百分点(2015年占比为33%)。行业集中度在经历了2014年之前的下滑期后,本年度再一次提升。

我们的解读是:中国对外承包工程企业呈现强者愈强的趋势,强者对资金与人才的吸附力加大,集团化、规模化、具有独特竞争优势以及发展模式创新的企业更具国际竞争力。

二、对行业发展及未来形势的判断

1、全球经济情况缓慢复苏,石油价格恢复较慢

根据联合国预计到2017年,全球经济增速预计将达到2.7%,经济情况将略有改善,但不可能发生根本性转变。根据美国能源署(EIA)预测,2017年布伦特原油价格预期为将在52.6美元/桶,2018年布伦特原油价格预期为57.1美元/桶。石油价格增长预期较低,对以石油为主要收入的国家经济恢复负面影响较大,例如安哥拉、尼日利亚、委内瑞拉等国,企业需要关注这些国家的工程市场风险情况。

2、国际工程市场规模可能会略有下滑,中国企业份额会略有增加

根据2016年国际经济形势和中国工程企业的表现,我们预计本年度中国企业在全球工程市场上的份额会略有提升。在亚洲市场,受“一带一路”战略的支持,预计占比会进一步提升。

3、国际市场上企业面临的风险压力处于持续状态

(1)发达国家及中东地区国家对工程项目管理严格、标准高,对承包商沟通及项目管理要求较高,管理风险和合同商务风险是主要表现。

(2)部分工程市场出现经济或政治风险,项目履约困难,有些已执行的项目工程款被拖欠,得不到及时支付(如在刚果(布)、赤道几内亚、安哥拉、尼日利亚、喀麦隆等国家实施的项目)。

(3)中国外汇储备减少,国家对外汇出国及对外投资管理日趋严格,对于中国企业在海外投资产生一定影响。

4、跨界合作越来越多,但需注意联营体成员的协调同步问题

在政府有关部门的大力倡导下,“一带一路”和“国际产能合作”已形成具有广泛影响力的国际合作模式。企业运作的项目规模越来越大,项目类型也越来越多,涉及的领域也越来广泛,为了更好地运作项目,各领域的企业以联营体来进行市场开拓的形式也越来越多。但在联营体运作过程中,存在着联营体参与方争夺项目控制权的情况,特别是同业企业组成的联合体,由此会产生责任权利界定不明、内部管理秩序混乱等管理风险,需要引起企业的重视,在联营体组建时做好权责及利益划分。

5、企业国际化水平逐步提高,但人才缺口巨大

当前,中国对外承包工程企业“走出去”群体持续扩大,中国获得对外承包经营资格的企业数量已经从2006年的2000多家增长到2017年初的4400多家。在企业走出去数量不断扩大的同时,中国企业国际化业务比重也在逐步加大,特别是在国际上有较强竞争力的央企表现突出,根据2016年ENR全球最大250家承包商的业务情况统计,中国交建和中国电建的国际化业务份额已占到其全部营业额的28%以上。

但现阶段,我国企业在国际工程人才的开发、培养上还很不到位,企业人才国际化水平相对不高的问题十分严峻,尤其是熟悉国际经济、合同、法律、习俗的项目开发和执行人才匮乏,外语水平高且专业技术强的高端人才更是稀缺。根据麦肯锡发布的《应对中国隐现的人才短缺》报告,满足跨国公司所需技能要求的综合型管理人才严重不足。预计到2020年,中国将需要7.5万名具备国际经验的经理人,而目前中国仅具备5000名此类人才,缺口很大,需要引起高度重视。

6、外部竞争压力越来越大,特别是在产业链高端领域的竞争将越来越激烈

中国在海外工程行业的主要模式为施工总承包或EPC模式,在产业前端的规划、设计、咨询和后端的运营、维护和管理等高端领域竞争力总体仍然较弱。未来中国企业必将向产业链高端发展,在上述领域的竞争也将更加激烈,将与欧美、日本、韩国等工程领域发达国家的企业直接竞争。

韩国企业在项目管理及运营等方面实力强劲,按ENR数据统计,韩国企业在竞争激烈、管理严格的中东市场上占比提升,他们的发展模式及优势值得我们借鉴

三、关于对未来行业发展的几点建议风

1、走“跟跑-引跑-领跑”的发展道路

过去,中国对外工程企业在海外项目在项目实施模式上主要以工程总承包或者分包为主,在专业领域中主要集中在交通、房建等门槛较低的行业上,虽然在全球市场上的份额逐年上升,但过去很长一段时间还是国际市场上发达国家企业的“跟跑”角色。随着中国融资的增加以及综合策划实施能力的提升,很多领域已经进入领跑状态。未来,中国企业国际市场上如要占有与自身体量相符的话语权,需要在发展模式、管理能力、产业链分工、技术创新等方面实现突破,提升营业额的含金量,逐渐成为行业的“领跑者”。

2、通过引进高端人才和产业链纵向整合,推动人才队伍建设和企业发展层次的提升

建议加大行业产业链上下游整合力度,鼓励承包工程单位与咨询企业、金融机构更多交流、对接与合作,共同提升中国海外工程行业的整体竞争力。

针对国际化人才紧缺的情况,企业要加大人力资源引进培养力度,建立更有吸引力的人才引进机制,引进优秀外籍人士、海外华侨华人及归国留学生,扩大国际化人才在公司管理层的比例,全面推动人才队伍建设和公司治理结构的提升,建立广阔的全球视野和全球实施能力,最终实现公司的高水平国际化经营与管理。对于有特殊海外业务经验的高层次人才,要以特殊的待遇进行吸引,从而夯实“一带一路”战略的人才基础。

鼓励国企与人才资源集中的咨询类民企及国企自身的高端人才,建立混合所有制企业,促进行业高端人才队伍不断成长,为行业的基业长青打下人才和治理基础。

3、在安全及风险应对方面,借助外部资源,打造全面风险防控体系

企业应建立健全应对各类社会治安、恐怖袭击、军事冲突、政局动荡、传染性疾病等外源性风险的预警和处置机制,制订安全管理体系和应急预案,提高企业海外经营风险应对能力。加强常态化的安全监控和管理,做好海外员工日常安全知识培训和应急演练,密切同驻外使领馆和驻在国政府有关部门的联系,有效应对各类安全风险。同时企业还要借助外部力量,整合国内和国际资源提供相应的服务,寻找专业的国际工程咨询公司、国际工程律师事务所、会计师事务所等专业中介机构提供协助,对投资目的国与工程所在国市场和法律进行尽职调查、前期论证、投标报价咨询、签约与履约风险审核、索赔和国际仲裁的处理咨询与合作。企业在国际化的进程中只有整合利用外部资源,减少甚至避免企业的投资或工程项目的政治、经济、社会和法律风险,才能顺利实现企业的转型升级与创新发展,实现“一带一路”的发展战略。

4、发挥优势领域特长,组织力量对重点短板进行攻关,带领行业向产业链高端位置前进

中国企业目前在全球工程产业链上所占的位置仍然有较大提升空间,需要进一步发展具有国际竞争优势的咨询设计及运营等行业高端服务业,充分发挥在国际上有竞争优势企业的专长,提升产业整体竞争力。

另外,政府及行业组织可以组织力量对中国企业目前的短板领域进行攻关,例如融资、咨询、运营、标准建设等领域。从而扬长补短,让中国工程行业在国际上占据更多的话语权。

5、在政策研究方面,加大专题研究投入力度

建议加大对企业发展模式、治理结构、人才培养、产业整合、项目管理和风险防控等领域的研究投入力度,充分发挥咨询公司和社会智库的作用,为行业进步及难点问题解决提供更多指引,为国家及政府政策的订立出谋划策,让“一带一路”战略实施得更加稳健扎实。